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L’alliance Net-Zero Asset Owner favorise-t-elle les marchés du carbone réglementés ?

Climate Finance

Les actifs nets zéro sont des investissements alignés sur l'objectif d'atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050. Ils sont liés à des activités ou des projets qui contribuent activement à la lutte contre le changement climatique.

L’alliance Net-Zero Asset Owner favorise-t-elle les marchés du carbone réglementés ?
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Les actifs nets zéro sont des investissements visant à atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050. Ils cherchent à réduire les émissions de carbone autant que possible et à compenser les émissions restantes par de l'élimination ou du stockage. Un portefeuille d'actifs nets zéro peut aussi comprendre des biens immobiliers économes en énergie, des obligations vertes, des actions durables et des produits de diversification comme les quotas carbone Européens (EUAs). La Net-Zero Asset Owner Alliance, créée par l'ONU, vise à aligner les portefeuilles de ses membres sur l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C. Les membres s'engagent à réduire les émissions de CO2 et soutiennent la tarification réglementée du carbone.

  • Que sont les actifs nets zéro ? 
  • Quel est un exemple de stratégie financière avec des actifs net zéro ? 
  • Qu’est-ce que l’alliance Net-Zero Asset Owner? 
  • L’alliance Net-Zero Asset Owner soutient-elle les marchés du carbone ? 

Que sont les actifs nets zéro ? 

La définition du net zéro, un rappel

L'objectif zéro émission nette vise à ce qu'aucun volume supplémentaire de CO2 ne soit rejeté dans l'atmosphère d'ici 2050, en équilibrant les gaz à effet de serre émis et ceux extraits de l'atmosphère. Cela implique de réduire les émissions de gaz à effet de serre autant que possible et de compenser les émissions restantes. L'objectif ultime est de limiter le réchauffement climatique à bien en dessous de 2 degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels, conformément à l'Accord de Paris.

Qu’est-ce qu’un actif net zéro ? 

Un actif net zéro est un investissement via un instrument financier aligné sur l'objectif d'atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre. Cela signifie que sur son cycle de vie, les activités liées à cet actif ne produisent pas de volumes supplémentaires de CO2 d'ici 2050. Sous la dénomination d'« actifs nets zéro » peuvent être inclus les instruments financiers en lien avec les activités suivantes : projets d'énergies renouvelables, installations de captage et de stockage du carbone, marchés régulés du carbone et notamment le système d'échange de quotas d'émission de l'UE (EU ETS).

Quel est un exemple de stratégie financière avec des actifs net zéro ?  

Qu’est-ce qu’un portefeuille d’actifs nets zéro ? 

Un investisseur peut créer un portefeuille net zéro pour montrer son engagement envers la lutte contre le changement climatique. Cela implique de choisir des actifs, comme les quotas de carbone, qui procurent des rendements financiers tout en soutenant les objectifs mondiaux de zéro émission nette.

Un exemple de portefeuille d'actifs nets zéro par un investisseur d'impact professionnel

‍Lors d'une interview exclusive pour Homaio, Arnaud Giraudon, investisseur d'impact, a illustré un exemple de portefeuille d'actifs verts avec cette répartition :

  • Immobilier (30 %) : Investir dans des bâtiments écoénergétiques ou des projets de développement durable.
  • Liquidité (5 %) : Allouer des fonds à des obligations vertes émises par des États ou des entreprises.
  • Actions (30 %) : Investir dans des entreprises durables avec une faible empreinte carbone, via des ETF ou des indices ISR.
  • Produits à revenu fixe (30 %) : Inclure des obligations vertes ou durables dans la partie obligataire du portefeuille.
  • Produits de diversification (5 %) : Homaio recommande des quotas carbone comme une excellente option de diversification.

Qu’est-ce que l’alliance Net-Zero Asset Owner? 

La composition de l’alliance Net-Zero Asset Owner

La Net-Zero Asset Owner Alliance (NZAOA), lancée par les Nations Unies, regroupe des investisseurs institutionnels engagés à aligner leurs portefeuilles d’investissement pour atteindre des émissions nettes de gaz à effet de serre (GES) nulles d'ici 2050. Leur objectif est de garantir que leurs investissements financiers contribuent à limiter le réchauffement climatique à 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels.

Antonio Guterres, Secrétaire général de l’ONU, déclare : « La Net-Zero Asset Owner Alliance est le modèle d'engagements crédibles et d'objectifs transparents. Avec 10 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion, elle est un moteur de transformation dans tous les secteurs. »

Quels sont les engagements climatiques des membres de l’alliance Net-Zero Asset Owner ? 

‍Les membres de la Net-Zero Asset Owner Alliance ont défini des objectifs de réduction des émissions de CO2, avec des cibles de 22 à 32 % d’ici 2025 et de 40 à 60 % d’ici 2030. Chaque membre est libre de fixer des objectifs supplémentaires pour leurs portefeuilles. Depuis le lancement de l'Alliance, 69 membres ont complété et soumis des rapports décrivant leurs objectifs individuels (avec un niveau d’ambition supplémentaire aux standards de l’alliance), et 83 membres avaient divulgué des objectifs conformes à l'engagement commun en avril 2024.

L’alliance Net-Zero Asset Owner soutient-elle les marchés du carbone ? 

L’alliance Net-Zero Asset Owner et les engagements climatiques

L'Initiative financière du Programme des Nations Unies pour l'environnement (UNEP FI) et les Principes pour l'Investissement Responsable (PRI) ont pour mission de collaborer avec les institutions financières afin de promouvoir des actions basées sur des données scientifiques contre le changement climatique. Par ailleurs, l’alliance travaille avec des instituts de recherche, des groupes de réflexion et des ONG pour développer des déclarations climatiques et financières qui reposent sur des données probantes et sont alignées sur les meilleures pratiques en matière d'investissement d'impact.

L’alliance Net-Zero Asset Owner et le système d’échange de quotas d'émissions 

Le 24 mai de cette année, l’alliance a publié un rapport sur la tarification réglementée du carbone, soulignant le renforcement mondial du système d’échange de quotas d'émission (ETS). À l’instar du rapport de la Banque mondiale sur l’état et les tendances de la tarification du carbone en 2024, les membres de l’alliance des propriétaires d’actifs nets zéro ont noté que les prix du carbone doivent être plus élevés pour refléter l’urgence environnementale actuelle.

Points clés à retenir

  • Définition du net zéro : L’objectif du net zéro est de stopper les émissions nettes de CO2 en réduisant les émissions autant que possible et en compensant le reste pour atteindre un équilibre carbone d'ici 2050.
  • Actifs nets zéro : Les actifs nets zéro sont des investissements conçus pour atteindre l'objectif de zéro émission nette, incluant des projets d'énergie renouvelable, des installations de captage du carbone et des quotas de carbone de l'UE (EUA).
  • Portefeuilles d'actifs nets zéro : Ces portefeuilles intègrent des investissements durables tels que des bâtiments économes en énergie, des obligations vertes, et d’autres initatives axées sur le développement durable.
  • Alliance des propriétaires d’actifs nets zéro : Créée par l'ONU, cette alliance regroupe des investisseurs institutionnels visant à aligner leurs portefeuilles sur des objectifs de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050.
  • Engagements climatiques de l'Alliance : Les membres de l'alliance s'engagent à réduire les émissions de CO2 de 22 à 32 % d'ici 2025 et de 40 à 60 % d'ici 2030, avec 83 membres ayant publié des objectifs supplémentaires plus ambitieux.
  • Soutien aux marchés du carbone : L’alliance se focalise sur la tarification du carbone et collabore avec des institutions financières pour promouvoir des actions climatiques fondées sur des données scientifiques et des stratégies d’investissement d’impact.

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