EU ETS
Nos analyses de l’EU ETS, de l’ETS2 et du prix des quotas carbone
Quel est le prix actuel du carbone dans le cadre du SEQE de l'UE ?
Comprendre le prix des quotas de carbone EU ETS peut être complexe en raison des marchés primaires et secondaires, des différentes bourses (ICE, EEX) et des contrats spot versus futures. Le prix "spot" suivi par Homaio correspond au contrat "futur quotidien", mais les contrats à terme se négocient en "contango" avec des prix supérieurs au comptant. Acheter des contrats spot est plus performant que les contrats à terme sur les marchés de contango.
13 février 2024
Comment l’Europe utilise les revenus générés par le marché des permis carbone ?
Le Système d'échange de quotas d'émission de l'UE (SEQE) vise à réduire les émissions de carbone en incitant financièrement les entreprises à investir dans des solutions durables grâce à un marché de quotas de CO2. Les revenus générés par la vente de ces quotas sont réinvestis par les États membres dans des projets climatiques, via des fonds comme le Fonds d'innovation et le Fonds de modernisation, soutenant ainsi la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique. Investir dans les permis carbone via des plateformes comme Homaio contribue directement à ces financements et à la réduction des émissions.
7 février 2024
Comment le marché des permis carbone européens s'applique au transport maritime ?
L'Union Européenne étend son marché des quotas de CO2 au transport maritime en 2024 pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur, obligeant les transporteurs à acheter des quotas pour chaque tonne de CO2 émise, avec un impact financier limité sur les prix unitaires des produits. Cette mesure vise à atteindre les objectifs de neutralité carbone de l'UE et s'applique progressivement aux émissions des navires entrant et sortant des ports européens. Bien que suscitant des critiques logistiques, cette extension est soutenue par des initiatives visant à faciliter sa mise en œuvre.
5 février 2024
Comment fonctionnent le système de plafonnement et d'échange de droits d'émission de carbone ? Un guide complet
Le Système d'échange de quotas d'émission de l'UE (SEQE) utilise un système de plafonnement et d'échange pour réduire les émissions de carbone, en fixant une limite aux émissions et en permettant l'échange de quotas, incitant ainsi les entreprises à investir dans des technologies durables. Le marché primaire alloue les quotas via des enchères, dont les revenus sont réinvestis dans des projets climatiques, tandis que le marché secondaire permet une négociation continue, augmentant la liquidité et la stabilité du marché, et offrant des opportunités d'investissement pour la conformité, l'impact et les rendements financiers. Participer au marché du carbone via l'achat de quotas carbone influence les prix à la hausse, rendant la pollution plus coûteuse pour les industries.
5 février 2024
Quelles sont les règles de l'EU ETS ?
L'EU ETS, pilier de la politique climatique européenne, contraint les industriels à acheter des quotas carbone (EUA) sous peine de sanctions financières. Initialement inefficace avec des prix du carbone trop bas, le système a été réformé grâce à la Réserve de Stabilité du Marché (MSR) pour stabiliser les prix et inciter à la décarbonation, ajustant l'offre de quotas en fonction de la demande du marché et rendant le système plus efficace.
30 janvier 2024
Historique des prix des EUAs : quels en sont les moteurs ?
Le prix des quotas d'émission de l'UE (EUA) a connu une croissance annuelle moyenne de 32,4% sur 10 ans, mais reste volatile à court terme, influencé par les prix de l'énergie, la météo et les politiques. Après une période initiale de prix bas due à une offre excédentaire, les prix de l'EUA ont augmenté après 2018 grâce à des mécanismes de stabilisation du marché, mais ont stagné en 2023 en raison d'une baisse de l'activité industrielle et d'un hiver doux. L'évolution future des prix dépendra des objectifs climatiques de l'UE, de la reprise industrielle et de la réduction de l'offre de quotas.
29 janvier 2024
Quel est l'impact environnemental du marché des quotas carbone européen?
Le marché des quotas de CO2 de l'UE, pilier du Pacte vert pour le climat, vise la neutralité carbone en 2050 via une réduction des émissions. Investir dans ces quotas accélère la décarbonisation en incitant les industries à réduire leurs émissions et en finançant la transition écologique. Ce système, basé sur un plafond d'émissions en baisse, utilise le prix du carbone pour encourager l'investissement dans des solutions durables.
22 janvier 2024
L’EU ETS : concepts simples des systèmes d’échange de quotas d’émission
L'EU ETS (Système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne) est un marché carbone qui limite les émissions des industriels en les obligeant à acheter des quotas (EUA) pour chaque tonne de CO2 émise, incitant ainsi à la décarbonisation. Le prix des quotas carbone, déterminé par l'offre et la demande, pousse les entreprises à investir dans des technologies plus propres. Désormais, les particuliers peuvent investir via des plateformes comme Homaio.
15 janvier 2024
Écrire sur les marchés du carbone pour gagner sa vie : entretien avec Peter Sainsbury
Les marchés du carbone, bien que complexes et sous-estimés, sont essentiels pour atteindre la neutralité carbone en incitant financièrement à la décarbonisation. Investir dans les quotas carbone (EUA) offre un impact direct sur le climat en réduisant l'offre disponible pour les émetteurs, stimulant ainsi l'investissement dans les technologies vertes et favorisant une finance verte. Malgré les fluctuations récentes, le potentiel de hausse des prix du carbone demeure important à long terme, notamment avec les objectifs de neutralité carbone de l'UE.
18 décembre 2023